Часть I: «Милая Шура» – первая  в Москве постановка по одноименному рассказу Т. Толстой. Трогательная история об одной женской судьбе, в которой были белые кексы, черный кофе, шляпы с кружевами, воздушные платья, три мужа. Еще был Иван Николаевич и бесконечные сомнения – любовь, разбившаяся о вопрос: «А что потом?» Остаются лишь белые разлинованные бабочки писем, черный бархатный альбом с фотографиями и чарующие звуки патефона со старинным романсом.

Часть II: «Соловей и Роза» - по одноименному рассказу Веры Инбер. Поэтическая  история любви голубоглазого портного Эммануила Соловья, полная нежности и мягкого юмора.